Зимний энергетический кризис в Европе выглядит вполне вероятным
Вторжение России в Украину вызвало внезапный энергетический шок в Европе 18 месяцев назад. Столкнувшись с перспективой гораздо меньшего потребления российского газа, были опасения, что энергетическая инфраструктура Европы не справится с зимой 2022-23 годов, что приведет к краху экономики.
Тем не менее, мягкая зима и постепенное внедрение ЕС плана по сокращению энергопотребления и увеличению закупок у альтернативных поставщиков привели к тому, что с другой стороны ситуация была поколеблена, но не побеждена.
Германия, Италия и другие страны, зависящие от газа, отошли от российской зависимости без серьезных перебоев с электричеством.
С тех пор было больше хороших новостей. Цены на энергоносители неуклонно падали в 2023 году, в то время как запасы газа в европейских хранилищах достигли 90-процентной емкости на три месяца раньше ноябрьского целевого показателя и могут даже достичь 100-процентной в сентябре.
По мнению таких политиков, как министр энергетики Германии Роберт Хабек, худшее в энергетическом кризисе позади.
Тем не менее, как мы увидим, немного рано быть столь уверенным.
Новые уязвимости
Доля импорта газа по трубопроводам ЕС из России упала с 39 процентов до всего лишь 17 процентов в период с начала 2022 по начало 2023 года. Чтобы справиться с этим изменением, ЕС стал гораздо больше зависеть от поставок сжиженного природного газа (СПГ), чем раньше.
Общая доля СПГ в импорте газа в ЕС выросла с 19 процентов в 2021 году примерно до 39 процентов в 2022 году на фоне быстрой модернизации инфраструктуры, целью которой является увеличение мощностей по производству СПГ на треть в период с 2021 по 2024 год. (Действительно, 13 процентов импорта СПГ в ЕС фактически по-прежнему поступает из России, поставки которой также значительно возросли после вторжения).
Этот рост объемов сжиженного природного газа сделал европейские страны уязвимыми к волатильности на этом рынке, особенно учитывая, что 70% этого импорта закупается в короткие сроки, а не по долгосрочным контрактам с индексацией цен на нефть, которые преобладают в Азии.
Например, в последние недели мы наблюдали повышение базовых цен на газ в Европе из-за опасений по поводу забастовок на австралийских заводах по производству СПГ. Это показывает, что поставки остаются ограниченными и что существует множество потенциальных сбоев на нашем сильно взаимосвязанном мировом рынке.
Чтобы синхронизировать спрос на СПГ, Европейская комиссия представила такие инициативы, как Энергетическая платформа ЕС, ИТ-платформа, которая облегчает компаниям-поставщикам в государствах-членах совместную закупку топлива. Однако неясно, какой уровень поставок может быть направлен через этот инструмент, поскольку он остается непроверенным. Кроме того, отрасль опасается, что такого рода вмешательство государства может иметь неприятные последствия и подорвать функционирование рынка.
Что касается трубопроводного газа, Норвегия обогнала Россию и стала ведущим поставщиком Европы, обеспечив 46 процентов потребности в начале 2023 года (по сравнению с 38 процентами годом ранее). Эта дополнительная нагрузка привела к перегрузке газовой инфраструктуры Норвегии. В мае и июне задержки с ремонтными работами вызвали вялые потоки, что привело к росту цен, что еще раз показывает, насколько напряжен европейский рынок в настоящее время. Продолжительные ремонтные работы в Норвегии, ведущие к увеличению количества препятствий в будущем, выглядят вполне возможными.
Между тем, ожидается, что ЕС по-прежнему придется закупать около 22 млрд кубометров у России в этом году. Это эквивалентно примерно 11 от всего трубопроводного газа, используемого блоком в 2022 году. Значительная его часть поступает через Украину, и с учетом того, что нынешнее российско-украинское соглашение о транзите вряд ли будет возобновлено после истечения срока его действия в 2024 году, этот маршрут поставок находится под угрозой.
В рамках разворота от России ЕС удалось сократить потребление газа на 13 процентов в 2022 году, по данным Международного энергетического агентства (при целевом показателе в 15 процентов). В предстоящие месяцы измученные войной государства ЕС могут не преуспеть на этом фронте.
Не поможет ни то, что цены упали, ни то, что некоторые государства не справились со своей задачей прошлой зимой. Только 14 из 27 членов ЕС ввели обязательную политику сокращения энергопотребления, в то время как восточные государства, такие как Польша, Румыния и Болгария, мало что сделали для сокращения потребления. Если этой зимой в континентальной Европе возникнет физическая нехватка газа, это может подорвать призывы к солидарности.
Что будет дальше
Суровая реальность такова, что по крайней мере еще две или три зимы Европе придется надеяться на мягкую погоду по всему северному полушарию без серьезных перебоев с мировыми поставками СПГ, если она хочет избежать значительного скачка цен на газ.
Даже при нынешнем положении дел цены на газ в Европе остаются примерно на 50 процентов выше долгосрочных средних значений до вторжения, что наносит ущерб как домашним хозяйствам, так и предприятиям. Это особенно важно для Германии, промышленной державы ЕС, с ее энергоемкой автомобильной и химической промышленностями. Растут опасения, что сохраняющиеся высокие цены на энергоносители могут способствовать деиндустриализации, поскольку энергоемкие отрасли перемещаются в другие страны.
Хорошей новостью является то, что давление на газ должно, по крайней мере, снизиться с середины 2020-х годов. В США и Катаре появятся значительные новые поставки СПГ, и рынок восстановит баланс. Спрос на газ в Европе также должен значительно снизиться – на 40 процентов к 2030 году, согласно плану сокращения потребления энергии.
Есть даже разговоры о перенасыщении предложения к концу десятилетия, в зависимости от ускорения внедрения возобновляемых источников энергии в Европе и ввода в эксплуатацию нового поколения атомных электростанций. Это значительно уменьшило бы потребность Европы в импорте газа навсегда, но произойдет только в том случае, если блок будет эффективно координировать свои действия.
Мы увидели, чего можно достичь в месяцы после вторжения, когда Франция поставляла газ в Германию, чтобы помочь снизить ее зависимость от России, а затем Германия позже поставила больше электроэнергии во французские города, чтобы помочь с перебоями, вызванными обслуживанием ядерных реакторов.
Задача состоит в том, чтобы использовать тот же подход к декарбонизации.
В то время как Франция пытается заручиться поддержкой ядерной модернизации как у себя дома, так и в других странах Европы, она сталкивается с противодействием со стороны возглавляемой Германией группы “Друзей обновления”, которая выступает за использование только возобновляемых источников энергии. Подобные разногласия могут оказаться серьезным препятствием для достижения более быстрого перехода от ископаемого топлива к потреблению энергии.
Таким образом, хотя Европе удалось отказаться от российского трубопроводного газа, она по-прежнему будет подвержена волатильности мировых газовых рынков, если только в ближайшие годы ее спрос на газ существенно не сократится.
Майкл Брэдшоу – профессор глобальной энергетики в Уорикской школе бизнеса Уорикского университета в Великобритании. Эта статья впервые появилась в беседе – найдите ее здесь.
